Indicadores, riscos, treinamentos e fornecedores: a camada de gestão do plano Professional do SGQ

Camada de gestão do plano Professional

O plano Professional do SGQ parte da base Essential — plataforma e configuração (M01), planos de ação e CAPA (M03), documentos e evidências (M11), inspeções e não conformidades (M20) e auditoria interna (M28) — e acrescenta quatro módulos de gestão: Indicadores (M10), Treinamentos (M04), Cursos EaD (M17) e qualificação de Terceiros e Fornecedores (M08). Junto vem uma biblioteca de requisitos à escolha, com a ISO 9001 como padrão comercial. É a camada que liga a operação da qualidade — o que a empresa faz no dia a dia — aos requisitos das normas, transformando registros em evidência auditável.

Indicadores da qualidade: KPIs, metas e séries — M10

O módulo de Indicadores (M10) é a fonte única de verdade (SSOT) do catálogo de KPIs da qualidade e dos seus snapshots. Cada indicador declara código, nome, fórmula, módulos-fonte, meta e periodicidade; cada medição guarda período, escopo (empresa, unidade ou setor), valor e o status frente à meta. É assim que um KPI da qualidade deixa de ser um número solto em planilha e passa a ter origem rastreável.

• Definição do KPI: código único, nome, fórmula, fontes, meta e periodicidade.
• Snapshot por período e escopo, sempre recomputável a partir das fontes.
• Status de meta que acompanha o valor apurado contra a meta, e não um número digitado à mão.

Indicadores derivados de outros módulos são gerados automaticamente: quando um registro de fornecedor (M08) ou de curso EaD (M17) não traz um indicador informado, o backend cria o snapshot com cálculo derivado do módulo de origem e mantém o vínculo por identificador. Assim, o painel de indicadores da qualidade reflete a operação real, e não uma planilha paralela.

Gestão de riscos da qualidade (no roteiro do produto)

A gestão de riscos da qualidade aparece no plano Professional como a camada de indicadores e riscos: a proposta é que cada risco identificado gere ação, prazo, indicador e evidência, em vez de viver isolado em uma planilha. O alicerce técnico dessa camada já existe na cadeia integrada da plataforma — um risco gera ação (M03), a ação gera prazo no cronograma (M09), o resultado vira indicador (M10) e tudo se ancora em documentos e evidências (M11), com referências cruzadas por identificador e efeitos derivados idempotentes.

Treinamentos: matriz por função e evidências — M04 (EaD M17)

O módulo de Treinamentos (M04) mantém o catálogo de treinamentos (nome, tipo — inicial, periódico ou reciclagem — e validade padrão), a matriz de treinamentos obrigatórios por função e o histórico de realizações por colaborador, com data, validade e vencimento. Cada treinamento realizado guarda a evidência — certificado ou lista de presença — em Documentos (M11).

• Matriz de treinamentos por função: define quais treinamentos cada função exige.
• Validade e vencimento por realização, com status automático de vigência.
• Deduplicação por colaborador, treinamento e data de realização, evitando duplicidade acidental.

O módulo de Cursos EaD (M17) trata da modalidade a distância: cada curso guarda modalidade, carga horária, validade e o projeto pedagógico como documento. Um curso só pode ser usado em treinamentos depois de validado — com status Validado —, garantindo que a educação a distância entre na matriz por função com a mesma rastreabilidade do treinamento presencial.

Qualificação de fornecedores e score de conformidade — M08

O módulo de Terceiros e Contratadas (M08) qualifica fornecedores e prestadores. Cada contratada tem CNPJ único por empresa, dados cadastrais e status de conformidade. O controle de compliance acompanha os documentos obrigatórios, a validade de cada um e um score de conformidade consolidado por fornecedor — a base da qualificação de fornecedores que a norma pede como evidência.

• Cadastro por CNPJ, com status de conformidade e vencimento principal.
• Documentos obrigatórios com controle de validade em Documentos (M11).
• Score de conformidade por fornecedor, com prazos projetados no cronograma (M09).

Como os demais módulos de gestão, o fornecedor alimenta indicadores (M10) e prazos (M09) automaticamente por referência de identificador, sem duplicar o dado em outro lugar. Um vencimento de documento de contratada, por exemplo, vira item de cronograma e sinaliza risco de conformidade antes de expirar.

Como treinamento e fornecedor viram evidência no painel

O painel de conformidade lê cada requisito das bibliotecas contratadas e atribui um status: atendido, parcial, não atendido ou não avaliado. O percentual por norma segue uma regra fixa — atendidos plenos divididos pelo total de requisitos —; parciais, não atendidos e não avaliados não pontuam. O número nunca é digitado: é sempre derivado das evidências.

Registros operacionais viram evidência de um requisito por vínculo direto. Os tipos de evidência aceitos são documento, auditoria, não conformidade, CAPA e treinamento. Assim, um treinamento concluído anexa-se ao requisito como evidência de capacitação; os documentos de um fornecedor entram como evidência documental; e, quando uma não conformidade aponta para um requisito da biblioteca, a NC e a CAPA correspondente são vinculadas automaticamente como evidência do tratamento.